Работа с клиентами
Оформление задания на перевозку в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Если наше предприятие осуществляет или отслеживает доставку товара, то в УТ 11.2 удобно использовать функционал Управление доставкой. Для его подключения необходимо перейти в раздел Администрирование → Склад и доставка → Управление доставкой. Если будем формировать Задания на перевозку силами перевозчика, ставим соответствующий флажок. (Рис.1).
Рис.1
В разделе Склад подразделение Управление доставкой заполняем справочники типы транспортных средств и транспортные средства. (Рис.2).
Рис.2
Для удобства и эффективности формирования рейсов заполним справочник Зоны доставки, который позволяет сгруппировать заявки на доставку по направлениям. Найти Зоны доставки можно через Склады и доставка → Настройки и справочники. (Рис.3).
Рис.3
Теперь в документах Заказ Клиента и Реализация товаров и услуг добавилась вкладка Доставка. Выбираем Способ доставки товара. (Рис.4).
Рис.4
Далее заполняем Перевозчика, Адрес доставки и при необходимости дополнительную информацию по доставке. Реквизит Зона доставки заполняем, если Наша транспортная служба осуществляет доставку. Мы создаем для примера два варианта: Перевозчик (с нашего склада) (Рис.5). и Наша транспортная служба до клиента (Рис.6).
Рис.5
Рис.6
Когда на основании Заказ клиента будет создана Реализация товар и услуг они отразятся в рабочем месте Доставка. Склад → Доставка. (Рис.7).
Рис.7
Когда мы перетаскаваем Распоряжение в правую часть окна, создается Задание на перевозку, в котором необходимо выбрать транспортное средство. (Рис.8).
Рис.8
Все сформированные задания можем просмотреть на вкладке Задание на перевозку. Из данного документа можем распечатать подходящие нам печатные формы. (Рис.9).
Рис.9
Отслеживаем состояния заданий на перевозку в зависимости от присвоенного заданию статуса (Рис.10):
Рис.10
Формируется – создано задание на перевозку, определенно транспортное средство;
К погрузке – задание передано на склад для оформления товаров (используется только для операции Доставка с нашего склада);
Отправлено – транспорт вышел в рейс;
Закрыто – товары доставлены, задание выполнено.
Оформление реализации по договору комиссии в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
В конфигурации Управление торговлей создан функционал для отражения операций по реализации товаров комиссионеру, для того чтобы он стал доступным, устанавливаем флаг НСИ и администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Комиссионные продажи.
Оформлять реализацию товаров комиссионеру необходимо с использованием соглашения об условиях продаж, в котором вид операции - Передача на комиссию. Кроме того отражаем в соглашении виды цен, по которым товар будет передаваться на комиссию, условия расчета комиссионного вознаграждения, а также график оплаты. Эта информация будет использоваться по умолчанию при оформлении документов, при необходимости можно будет внести изменения. Если для различных комиссионеров будут одинаковые условия, то удобнее использовать типовое соглашение. (Рис.1).
Рис.1
Принцип расчета комиссионного вознаграждения отражаем в разделе Комиссионная продажа. Возможны вариант расчета вознаграждения:
- Не рассчитывается;
- Процент от разности суммы продажи и суммы комитента;
- Процент от суммы продажи
Дополнительно возможно указать способ получения вознаграждения:
- Вознаграждение будет выплачено отдельным платежом;
- Вознаграждение будет учтено в сумме задолженности за проданные товары.
На выбор этого способа влияет флажок Удержать вознаграждение.
Вариантом оплаты может быть только Кредит (после поступления). Оплата будет осуществляться после проведения отчета о продажах или о списании товаров. Мы в форме Оплата отражаем форму оплаты, срок в днях, % оплаты.
Расчеты с комиссионером возможно вести в рамках договора. В договоре отражаем тип взаимоотношений: с комиссионером, определяем детализацию расчетов: по отчетам по комиссии или по договорам. Также можем зафиксировать сумму по договору. Если договора не используем, то детализация расчетов определяется в соглашении.
Передача товара
Передача товара на комиссию оформляется аналогично реализации товара.
Если мы пользуемся функционалом планирования отгрузок товаров, то для планирования передачи товара комиссионеру создаем Заказ клиенту. Данный документ находится в разделе Продажи журнал Заказы клиентов. Создаем новый документ (Insert), выбираем Клиента, соглашение с видом Передача на комиссию, а также договор.
На закладке Товары заполняем список номенклатурных позиций и количество. Напомним, что работать со списком товаров удобно через Заполнить → Подобрать товар. Для того чтобы скопировать строку в документе нажимаем F9. (Рис.2).
Рис.2
При необходимости заполняем Способ и Адрес доставки на странице Доставка.
Если наш Заказ согласован с клиентом и мы уже готовы отгружать товар, то выделяем все строки (Ctrl+A) нажимаем Обеспечение → Заполнит обеспечение → Отгрузить.
Для передачи товаров создаем на основании Заказа документ Реализация товаров и услуг. Вся информация в документе заполняется по данным Заказа, при необходимости можем ее корректировать.
Отчет комиссионера
После факта продажи товаров агент предоставляет Отчет о реализации преданных ему товаров. В базе предусмотрены два вида отчетов агента: о продажах и о списании.
В разделе Продажи → Комиссионные продажи есть журнал Отчеты комиссионеров. Данный журнал создан для контроля и составления отчетов комиссионеров. Закладка Комиссионеры отражает список контрагентов, которые еще не отчитались за реализованные товары. Используя этот список, можно оформить зарегистрировать отчеты комиссионера о продажах или о списании. (Рис.3).
Рис.3
В новом документе на основании присланного отчета, заполняется информация о товаре, количестве и цене, по которой продал комиссионер. (Рис.4).
Рис.4
Агент может предоставить нам информацию об остатках непроданного товара, тогда нам удобнее установить флажок По результатам инвентаризации. В графе Остатки (факт) фиксируем количество товара, которое находится у комиссионера, и тогда в графе Продано количество товаров будет рассчитываться автоматически.
На странице Комиссионное вознаграждение выбираем услугу Комиссионное вознаграждение. На закладке Товары нажимаем Рассчитать вознаграждение, после чего сумма вознаграждение отразиться в соответствующей колонке. После проведения документа (Ctrl+Enter) зафиксируется факт продажи товаров агентом.
Если комиссионер предоставляет нам Отчет о списании товаров, на закладке Комиссионеры создаем Отчет комиссионера о списании.
Данные об остатке товаров заполняются автоматически, количество списанных товаров регистрируется в графе Списано. Товар списывает в тех ценах, по которым передавался. По взаимной договоренности агент может не оплачивать стоимость списанных товаров. Для этого не заполняем информацию о цене списания, товар будет списан по нулевой стоимости. (Рис.5).
Рис.5
Расчеты с комиссионером
Расчеты с агентами за товары ведутся аналогично расчетам по реализованным товарам. Оплата может происходить по наличному и безналичному расчету.
Возврат товаров комиссионером
Возможны возвраты реализованного и нереализованного товаров комиссионером.
Возврат агентом реализованного товара оформляется в два этапа. Оформляем документ отчет комиссионера о продажах, в графе Продано фиксируем количество возвращенных товаров со знаком минус, указываем цену продажи и рассчитываем вознаграждение. (Рис.6).
Рис.6
После проведения отчета в остатках товара по данному агенту появится данная позиция. Теперь по нему необходимо будет оформить документ возврата товара.
Возврат комиссионером нереализованного товара оформляется документом Возврат товаров от клиента. В документе указываем соглашения с комиссионером. В остальном документ заполняем аналогично возврату товара от клиента.
Анализ работы с комиссионером
Для того чтобы получить информацию о количестве переданных, проданных, списанных и возвращенных товаров, а также о количестве заказанных товаров, необходимо воспользоваться отчетом Товары, переданные на комиссию. (Рис.7).
Рис.7
Если нас интересует информация об остатках товаров переданных комиссионеру, их стоимости, и даты передачи, мы строим отчет Остатки товаров, переданных на комиссию. (Рис.8).
Рис.8
Для анализа состояния расчетов с агентами за проданные товары, а также нашей задолженности по выплате вознаграждения используем отчет Состояние расчетов с комиссионерами. Если в настройках установить флажок по расчетным документам, то информация отразится в разрезе Отчетов комиссионеров. (Рис.9).
Рис.9
Настройка рабочего места кассира (РМК) и оформление розничной продажи в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Рассмотрим настройку РМК с помощью эмулятора.
В разделе Нормативно-справочная информация (НСИ) → Склады и магазины создаем Розничный магазин. Заполняем соответствующие поля. (Рис.1).
Рис.1
К данному Магазину необходимо подключить кассу ККМ. Создаем ее в разделе НСИ → Касса ККМ. У нас тип кассы фискальный регистратор и выбираем наш склад - Магазин "Техника" (Рис.2).
Рис.2
Для розничного магазина необходимо подключить торговое оборудование, которое настраивается с помощью обработки Подключение и настройка торгового оборудования. НСИ → РМК и оборудование → Подключаемое оборудование. Создаем и настраиваем подключаемое оборудование. (Рис.3).
Рис.3
Перед оформление продаж необходимо настроить рабочие место кассира (РМК) в разделе НСИ → РМК и оборудование → Настройки РМК. В настройках РМК необходимо указать кассу ККМ и оборудование подключаемое к кассе. (Рис.4).
Рис.4
Для оформление розничной продажи используется РМК, которое открывается из раздела Продажи → Чеки ККМ → Открытие кассовой смены.
Рис.5
Выбираем товар, количество, цена заполняется автоматически из документа Установка цен номенклатуры. (Рис.5). Оплата наличными → Пробиваем чек. (Рис.6).
Рис.6
Из списка чеков ККМ или непосредственно на РМК можно Закрыть смену. (Рис.7).
Рис.7
После проведения закрытия кассовой смены чеки, оформленные за текущую смену, могу быть удалены, заархивированы или оставлены без изменения. При нажатии кнопки Закрыть смену формируется документ Отчет о розничных продажах. (Рис.8).
Рис.8
Отчете формирует информация обо всех проданных товарах. Одновременно печатается отчет с гашение (Z-отчет).
Формирование заказов клиентов в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2
Заказ клиента – это документ, который фиксирует намерения клиентов приобрести товар. Функционал управления заказами разработанный в Управление торговлей 11.2, обеспечивает поддержку в принятии управленческих решений.
Использование Заказов клиентов становится возможным после включения функции в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Использование Заказов клиентов. Указываем вариант использования - Заказ со склада и под заказ. Другие варианты использования Заказов вам подойдут если вы предполагает использовать Заказ только для печати Счета на оплату или если вы планируете приминать заказы лишь на товар, имеющийся на складе. (Рис.1).
Рис.1
Кроме того, в данном разделе есть возможность:
- установить запреты на закрытие заказов отгруженных не полностью;
- установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
- вести список причин отмены заказов;
- оформлять реализации товаров на основании нескольких заказов;
- создавать акты выполненных работ по нескольким заказам клиентов;
- хранить в программе выставленные счета на оплату.
Мы включаем все вышеуказанные функции.
Создаем Заказ клиента в разделе Продажи (Insert). В верхней части формы находятся Статусы Заказа, Приоритет и Текущее состояние. (Рис.2).
Рис.2
Статусы заказа (Рис.3).
Рис.3
Выбор в документе статуса определяется стратегией использования заказов, которую мы определяли выше. Если использовать заказы с вариантом Заказ как счет, то статусы в документе не доступны. Если использовать заказы по стратегии Заказ только со склада, то доступны статусы:
• На согласовании - заказ не создает записи в регистрах, используется для регистрации неподтвержденного желания клиента;
• В резерве - заказ резервирует товар на складе;
• К отгрузке - товар можно отгружать.
Если пользоваться стратегией Заказ со склада и под заказ, то возможны статусы:
• На согласовании
• К выполнению - доступно управлять отгрузкой, а также резервировать товар по каждой позиции в документе.
Приоритет
Приоритет используется в программе для определения важности Заказа для менеджера. Для нового заказа по умолчанию устанавливается средний приоритет. Сотрудник может изменить приоритет заказа, оценивая степень важности заказа. Высокий приоритет в журнале заказов он будет выделен цветом. (Рис.4).
Рис.4
Текущее состояние
Для Заказов клиентов доступны следующие состояния:
Ожидается согласование;
Ожидается аванс (до обеспечения);
Готов к обеспечению;
Ожидается предоплата (до отгрузки);
Ожидается обеспечение;
Готов к отгрузке;
В процессе отгрузки;
Ожидается оплата (после отгрузки);
Готов к закрытию;
Закрыт.
Заполняем закладку Основное.
Выбираем клиента, и соглашение. На основании выбранного соглашения заполняется Склад, порядок расчета и операция. Значение Операция определяет вариант отгрузки (реализация или передача на комиссию). В Заказе можно уточнить порядок расчетов по документу, если есть отличия от указанного в соглашении или договоре. Варианты порядка расчетов: по договорам, по заказам, а возможно и по накладным.
Переходим на закладку Товары.
Список товаров можно добавлять по кнопке Добавить, или нажав Insert, копировать строку с товаром удобно клавишей F9 или через контекстное меню → Скопировать. Но самый удобный вариант заполнения списка товаров через рабочее место подбор товаров. (Рис.5).
(Рис.5).
Для товара отражаются цены по тому виду цены, который мы выбрали в Заказе, а также остатки товаров на том складе, который мы указали. Чтобы просмотреть другие цен по товару используйте кнопку Цены. Предусмотрена возможность установки отбора по цене, задав диапазон цены от и до. Для подбора товаров которые есть в наличии нужно активизировать флаг Только в наличии на складе из документа.
В окне подбора можно установить различные фильтры для ограничения области поиска товаров: по иерархии номенклатуры, по виду номенклатуры, по товарам другого качества.
Выбираем нужный нам товар, указываем количество, цену, а при необходимости и дату отгрузки каждого товара. Для переноса выбранных товаров в документ нажимаем Перенести в документ. (Рис.6).
Рис.6
Вариант обеспечение заказов (Рис.7).
Рис.7
Для заполнения варианта обеспечения товарами для заказа необходимо выделить все строки заказа (Ctrl-A), выполнить команду Заполнить обеспечение. В окне заполняем варианта обеспечения, в зависимости от необходимых действий с товаром.
Для обособленного обеспечения по конкретному товара или заказа в целом, предназначен вариант Обеспечивать обособлено (доступен только при включенной функциональной опции Обособленное обеспечение заказов в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Обеспечение потребностей.
Дату предполагаемой отгрузки по данному заказу заполняем в поле Желаемая дата отгрузки. Для возможности отгрузки товаров одной датой дополнительно требуется установка флага Отгружать одной датой.
Закладка Доставка
Подробно мы описывали управление доставкой в другой статье. Возможность указания адреса доставки включается опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование → Склад и доставка → Доставка. (Рис.8).
Рис.8
Закрытие заказа
В журнале Заказов клиентов два варианта закрытия заказов:
Закрытие у полностью отработанных заказов - по которым прошли реализации товаров;
Закрытие заказов с отменой неотработанных строк - программа анализирует и отменяет все нереализованные строки по заказу. Пользователь должен указать причину невыполнения отгрузки товара по заказу.
