Настройка справочников для работы с поставщиками в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Начать работу с данным разделом стоит с настройки конфигурации в соответствии с требованиями нашего предприятия. Для этого переходим в раздел НСИ и администрирование → Закупки и рассмотрим подробно возможные опции. (Рис.1).

NSP1
Рис.1

Соглашения и договоры с поставщиками
В конфигурации есть возможность отражать соглашения и договоры с поставщиком, но оформление данных документов не является обязательным.
Договоры предназначены для регистрации условий взаиморасчетов. А Соглашения регистрируют условия закупок. В соглашении можно указать вид цены, график оплаты и т.п.

Заказы поставщикам
Здесь мы может установить возможность зарегистрировать наше намеренье приобрести товар с помощью документа Заказы поставщикам.
Также возможно включить опции оформление поступления товаров на основании нескольких заказов или установить запреты на закрытие заказов, поступивших не полностью и т.п.

Документы закупок

Мы можем установить:

  • необходимость согласования заказов, а также назначить ответственных лиц;
  • возможные варианты планирования оплат;
  • возможность оформить поступление товаров на разные склады одним документом;
  • возможность оформления акта о расхождениях после поступлений и возвратов;
  • возможность осуществлять закупки по договору комиссии.

Импорт

  • торговля импортными товарами (Возможность регистрации номеров ГТД);
  • импортные закупки;
  • оформление документов Таможенная декларация по импорту с детализацией по документам поступления;
  • контроль наличия номеров ГТД при поступлении, выбытии и перемещения импортных товаров.

Статусы документов
Возможность детального контроля процесса обработки заказов поставщикам

Ввод информации о поставщике

Для создания нового поставщика заходим в раздел Закупки → Поставщики и нажимаем Создать (Insert). (Рис.2).

NSP2
Рис.2

В новом окне откроется помощник регистрации нового контрагента. При вводе информации с помощью помощника одновременно можно зарегистрировать Поставщика и его контактное лицо.
Если настроено подключение к сервису Интернет поддержки пользователей, то возможно заполнение реквизитов по ИНН или по Наименованию.
Мы регистрируем все данные о поставщике и переходим Далее. (Рис.3).

NSP3
Рис.3

В следующем этапе указываем прочие доступные сведения о контрагенте.
Так как мы создаем контрагента из справочника Поставщики, в помощнике уже будет установлен соответствующий флажок.

Далее регистрируем Фактический и Юридический адрес. (Рис.4).

NSP4
Рис.4

Адрес можем регистрировать с использованием адресного классификатора. Загрузить его можно нажав Еще → Загрузить классификатор. (Рис.5).

NSP5
Рис.5

После заполнения данных нажимаем Далее.

На следующем шаге вводим информацию о банковском счете Контрагента. Вводим номер счета и БИК банка, после чего происходит проверка корректности БИК. (Рис.6). В базе имеется классификатор банков, который в случае необходимости нужно обновлять. Для этого в справочнике банков нажимаем Еще → Загрузить классификатор.

NSP6
Рис.6

При переходе на следующий шаг мы проверяем введенные сведения и нажимаем Создать. (Рис.7).

NSP7
Рис.7

Если мы установили флажок Открыть форму вновь созданного контрагента, то на следующем шаге откроется карточка Контрагента. Мы можем указать дополнительную информацию или откорректировать существующую. (Рис.8).

NSP8
Рис.8

Из верхней части формы мы можем перейти в любую справочную информацию по данному контрагенту. (Рис.9)

NSP9
Рис.9

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Банковские счета

Один счет был нами создан с помощью помощника. Мы можем внести данные и о других счета контрагента нажав Создать или Inset. (Рис.10).

NSP10
Рис.10

Договоры

Данный справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с Поставщиком.

Создадим новый договор. 

Указываем номер, дату в соответствии с оформленным договором, а также период действия. (Рис.11).

NSP11
Рис.11

На закладке Расчеты указываем сумму договора и вариант детализации задолженность. Сохраняем договор нажав Записать.

Документы

На данной странице будут отражаться все документы оформленные с данным Поставщиком.

Контактные лица

Одного сотрудника мы уже зарегистрировали, здесь мы можем добавить или откорректировать информацию. Например, если сотрудник уволен из организации, то необходимо в карточке Контактного лица установить Дату прекращения. (Рис.12).

NSP12
Рис.12

Настройка распределения продаж по направлениям деятельности

Здесь мы можем определить, на какие направления деятельности будут отнесены суммы выручки и себестоимости.

Прайс-лист

На данной странице мы можем сформировать цены поставщиков, а также просмотреть историю изменения цен.

Соглашения с поставщиком

Журнал отражает по каким соглашения мы работаем с данным поставщиком.
Создадим соглашение с нашим поставщиком. На Закладке Основное заполняем номер, дату, период действия, а также выбираем вид операции Закупка у поставщика или Прием на комиссию. (Рис.13).

NSP13
Рис.13

Перейдя на следующую страницу, мы указываем условия оплаты, режим налогообложения, условия закупки и вариант Ценообразования. (Рис.14).

NSP14
Рис.14

Мы выполнили необходимые настройки, заполнили все основные справочники по закупкам товаров. Далее можно переходить непосредственно к оформления документов закупки.

Закупка комиссионного товара в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Функционал конфигурации имеет большие возможности отражения операций по комиссионным закупкам, для того чтобы он стал доступным, устанавливаем флаг НСИ и администрирование → Закупки → Комиссионные закупки.

Рекомендуем оформлять поступление товаров от комитента с использованием соглашения с комитентом, в котором мы и отразим вид операции Прием на комиссию. Кроме того отражаем в соглашении цены, по которым мы будем отчитываться перед комитентом, условия расчета комиссионного вознаграждения, а также условия оплаты комитенту. Эта информация будет использоваться по умолчанию при оформлении документов, при необходимости можно будет внести изменения.
Мы можем регистрировать цены по договору комиссии в документе Регистрация цен поставщика. Комитент должен назначить строго определенные цены, в отличие от поставщика.

Принцип расчета комиссионного вознаграждения отражаем в разделе Комиссионная продажа. Возможны вариант расчета вознаграждения (Рис.1):

  • Не рассчитывается;
  • Процент от разности суммы продажи и суммы комитента;
  • Процент от суммы продажи.

KZ1
Рис.1
Дополнительно возможно указать способ получения вознаграждения:

  • Вознаграждение будет получено отдельным платежом;
  • Вознаграждение будет удержано из суммы, перечисляемой за проданные товары.

Вариантом оплаты комитенту может быть только Кредит (после поступления). Оплата будет осуществляться после оформления отчета о продажах или о списании товаров. Мы в форме Оплата отражаем форму оплаты, срок в днях, % оплаты, а также вариант учета отсрочки. (Рис.2).

KZ2
Рис.2

Расчеты с комитентом возможно вести в рамках договора. В договоре определяется детализация расчетов: по отчетам по комиссии или по договорам. Также возможно зафиксировать сумму по договору. Если договора не используем, то детализация расчетов определяется в соглашении. (Рис.3).

KZ3
Рис.3

Мы можем заранее запланировать поступление товаров от комитента создав Заказ поставщику (Insert) с видом операции Прием на комиссию. В Заказе фиксируем плановые объемы поставки, плановые сроки поставки. Поступление товаров может быть оформлен и без предварительного Заказа.

Приобретение комиссионных товаров оформляется аналогично покупке товаров. Особенностью оформления приема на комиссию является то, что все операции оформляем в рамках соглашения с комитентом.

Создаем, на основании Заказа, документ Поступление товаров и услуг (ПТУ). Все данные в документе переносятся из Заказа, при необходимости мы их корректируем. При поступлении товаров на комиссию, регистрируется вид запасов – комиссионный товар с указанием комитента. Если один и тот же товар приобретен у поставщика и принят по договору комиссии, то программа автоматически зарегистрирует количество товаров по разным видам запасам: собственный и комиссионный товар.

Реализация комиссионного товара

Продажа комиссионного товара аналогична реализации собственных товаров. При оформлении документов реализации мы не указываем, какой товар продается – собственный или комиссионный. Система определяет сама, какой товар списывать по принципу ФИФО (первый пришел). Если возникает необходимость разделять списание собственных и комиссионных товаров, то следует вести обособленный учет.
В отчете Ведомость по товарам организации, при установке флажка Вид запасов в структуре отчета, мы можем анализировать, какой именно вид запасов списался со склада. (Рис.4).

KZ4
Рис.4

Отчет находится в разделе Финансовый результат и контроллинг → Отчеты по финансовому результату. (Рис.5).

KZ5

Рис.5

Составление отчета о продажах комитенту

Несмотря на то, что комиссионный товар продан, задолженность пред комитентом возникает только после проведения Отчета комитенту.

Создаем Отчет через журнал Отчеты комитентам (принципалам) в разделе Закупки.

Данный журнал используется для оформления отчетов комитентам по итогам продаж товаров, принятых на комиссию.

Журнал состоит из двух закладок:

Отчеты комитентам - отображается оформленные отчеты комитентам;
Распоряжение на оформление - отражаются данные о реализациях комиссионного товара, по которым, еще не создавали документ Отчет комитенту о продажах.

Для создания отчета устанавливаем курсор на подходящей строке и нажимаем Оформить отчет комитенту. (Рис.6).

KZ6
Рис.6

Документ автоматически заполняется информацией о проданных товарах. В поле Цена комитента отражается цена, по которой приняли товар на комиссию, в поле Цена продажи – цена по которой товар был продан. (Рис.7).

KZ7
Рис.7

На закладке Комиссионное вознаграждение заполняется информация о правилах его расчета, которые указаны в соглашении. Создаем в базе соответствующий вид услуги Комиссионное вознаграждение и выбираем его в поле Услуга. (Рис.8).

KZ8
Рис.8

Для того чтобы рассчитать сумму вознаграждения возвращаемся на закладку Товары и нажимаем Рассчитать вознаграждение.
Проводим документ, теперь он отражается на странице Отчеты комитентам. Теперь в отчете Состояние расчетов с комитентами (раздел Закупки) посмотрим задолженность перед комитентом. Для того чтобы посмотреть задолженность в разрезе Отчетов, устанавливаем флаг в структуре отчета Расчетный документ. (Рис.9).

KZ9
Рис.9

После чего мы видим сумму нашего долга по конкретному отчету принципалу за минусом вознаграждения. (Рис.10).

KZ10
Рис.10

Составление отчета о списании комитенту

Встречаются ситуации когда нам приходится списывать комиссионный товар. Для этого создаем документ Списание товаров, в котором отражаем список позиций, количество и статьи расходов. Документ оформляется аналогичного списанию собственного товара. Находится в разделе Склады и доставка → Складские акты.

После проведения списания комиссионного товара документ отразится в журнале Отчеты комитентам о продажах / списании. Нажимаем кнопку Оформить отчет комитенту и создаем документ Отчет комитенту о списании. Данные в документе заполняются автоматически. После проведения отчета о списании возникает задолженность перед комитентом. (Рис.11).

KZ11
Рис.11

Для контроля за своевременным составление отчетов комитенту удобно пользоваться отчетом Оформление отчетов комитенту. В отчете отражается по каким товарам, на какое количество и сумму мы не отчитались перед комитентом. В нашем случае все отчеты оформлены. (Рис.12).

KZ12
Рис.12

Отчет Товары, принятые на комиссию отражает количество принятых товаров на комиссию, сколько из них продано, списано, возвращен, а также заказано за конкретный период. (Рис.13).

KZ13
Рис.13

Оформление Заказов поставщикам автоматически в 1С:Управление торговлей  8 ред.11.2

В конфигурации предусмотрен функционал, который позволяет отслеживать потребности в обеспечении товарами и формировать заказы для удовлетворения потребностей.
Для решения этих задач в программе нужно задавать исходные данные для расчета потребностей, к ним относятся: (Рис.1).


FZPA1
Рис.1


РЕГИСТРАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Потребности в товарах можно разделить на группы: (Рис.2).


FZPA2
Рис.2


ПОТРЕБНОСТИ ПО ЗАЯВКАМ - это потребности по заказам на отгрузку, заказам на перемещение и т.п. Такие потребности возникают автоматически при проведении Заказа в статусе К обеспечению.


НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК - это необходимость поддержания на складе остатка товаров для бесперебойной работы предприятия. Необходимо задавать параметры минимального, максимального и страхового запаса. Параметры можем задавать вручную, а можем рассчитывать учитывая среднедневное потребление и сроки поставки.


ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК - необходимо создавать в базе документ План закупок (например, на основании данных о продажах в предыдущих периодах).


В журнале Заказов поставщикам встроены две обработки для оформления заказов:


Формирование заказов по потребностям - используем для оформления заказов по заявкам и по неснижаемому остатку;


Формирование заказов по плану - для формирования заказов по долгосрочному планированию закупок. Для включения возможности ведения планов закупок и создания заказов по планам, необходимо установить флажок НСИ и администрирование → Планирование → Планы закупок. (Рис.3).

Методы обеспечения потребности, которые используются в программе (Рис.3):

FZPA3
Рис.3

Заказ под заказ - программа предлагает к заказу только то количество, которое необходимо для отгрузки. Дата точки заказа определяется исходя из даты отгрузки и длительности исполнения.


Поддержание запаса (min - max) - когда остатки товаров на складе снижаются до минимального запаса, программа предлагает заказать товар до максимального запаса.


Поддержание запасов (расчет по статистике) - программа предложит заказать количество товара рассчитанное как среднедневное потребление х на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.


Поддержание запасов (расчет по норме) - Среднедневное потребление задается вручную и умножается на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.

Способы обеспечения потребностей


Способы обеспечения потребностей – это источник их обеспечения. Также в способе определяются параметры (срок заказа и срок исполнения).
Способы обеспечения потребностей можно зарегистрировать в справочнике, который находится в разделе Склад и доставка Настройки и справочники.
Новые способы можно создавать в момент определения параметров обеспечения для склада или номенклатуры.
В способе обеспечения определяем стратегию, ее выбор зависит от условий поставки. В программе реализованы два варианта стратегии: (Рис.4).

FZPA4
Рис.4

Рассмотрим пример обеспечения товарами розничного магазина при ежедневных поставках

Поставка товара в магазин «Весна» осуществляется ежедневно. В конце каждого дня автоматически формируется документ Заказ на перемещение на те товары, количество которых близко к минимальному запасу.

Выполняем следующие действия:

1. Определяем список товаров
Для того чтобы вводить и выводить номенклатурные позиции в ассортимент, контролировать продажи и закупки в рознице включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → Маркетинг → Управление ассортиментом.
Создаем документ Изменение ассортимента (CRM и маркетинг - Ассортимент). Этап – ввод в ассортимент. Создаем Формат нашего магазина. Заполняем ассортимент, указывая его роль и вид цены. (Рис.5).

FZPA5
Рис.5

2. Настраиваем параметры обеспечения


В карточке Магазина настраиваем ассортимент нашего магазина. (Рис.6).

FZPA6
Рис.6

Переходим на рабочее место Параметры обеспечения потребностей, оно используется для установки способов и методов обеспечения товарами.
Способ обеспечение потребностей – Перемещение с оптового склада, срок – один день. Поставка обеспечивается ежедневно, поэтому устанавливаем флажок Заказ при достижении точки заказа и обеспечиваемый период 1 день. (Рис.7).
FZPA7
Рис.7

Переходим к параметрам обеспечения и устанавливаем отбор товаров с учетом нашего ассортимента. (Рис.8).

FZPA8
Рис.8

Выделяем все позиции (Ctrl+A), далее Заполнить Метод обеспечения. Нам необходимо обеспечить фиксированные запас товаров, поэтому мы используем метод Поддержание запаса (min - max), указываем необходимое количество минимального и максимального запаса. (Рис.9).

FZPA9
Рис.9

Далее заполняем для всех строк Способ обеспечения потребностей, созданный ранее Заполнить Способ обеспечения. (Рис.10).

FZPA10
Рис.10

3. Рассчитываем потребность


После определения всех параметров переходим к расчету необходимого количества, используя обработку Формирование заказов по потребностям. Для доступа к обработке заходим в Заказы на перемещение и создаем новый по потребностям. На Шаге 1 устанавливаем отборы и переходим далее. (Рис.11).

FZPA11
Рис.11

На следующем шаге отражаются способы обеспечения. В нашем случае он один, переходим на следующий шаг.
На шаге 3 выводится список тех товаров, для которых применяется указанный способ обеспечения.
Нажав Рекомендации, мы можем уточнить, почему товар рекомендован к заказу. При необходимости сотрудник может изменить количество товаров. (Рис.12).

FZPA12
Рис.12

4. Формируем Заказ
Заказ на перемещение сформируется автоматически при переходе на следующий этап. Статус в Заказе будет К обеспечению. (Рис.13).

FZPA13
Рис.13

Поступление товара на склад с использованием Заказа поставщику в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Рассмотрим поступление товаров на следующем примере:

На оптовый склад поступает товар от поставщика. Оплата за полученный товар производиться не позднее чем за три дня после поступления товаров. Если есть необходимость контролировать закупки товаров в разрезе каждого поставщика, а также сравнивать валовую прибыль при продаже товаров поставщикам, включаем возможность обособленного учета по поставщикам в разделе НСИ → Финансовый результат и контроллинг. (Рис.1).
POS1
Рис.1

Регистрируем информацию о поставщике в разделе Закупки → НСИ закупок. При вводе информации о поставщике удобно пользоваться помощником регистрации нового контрагента. Заполняем все реквизиты контрагента. При завершении работы помощника будет сформирована карточка Поставщика. (Рис.2).
POS2
Рис.2

В конфигурации УТ 11.2 есть возможность использовать договора и соглашения. Мы рекомендуем включить эти функции НСИ → Закупки. Из формы поставщика можно ввести на основании договор и заполнить его условия.

Хотелось бы обратить ваше внимание на документ Соглашение, который значительно облегчает в дальнейшем работу с документами по данному контрагенту. Значения указанные в Соглашении буду подставляться автоматически в документы поставки. Соглашение – это условия закупок, которые используются при закупках товаров. В каждом соглашении указываются условия закупок: виды цен, график оплаты, склад и т.п. Нам удобно отразить в соглашении еще наши условия оплаты Кредит → отсрочка 3 дня → 100%. (Рис.3).
POS3
Рис.3

Наша организация использует документ Заказ Поставщику для удобства планирования товародвижения. Документ становиться доступным после установки соответствующего флажка НСИ и администрирование → Закупки. (Рис.4).
POS4
Рис.4

Открываем журнал Заказы поставщикам, в разделе Закупки и создаем новый документ (Insert). Выбираем Поставщика, соглашение и часть информации заполняется из него автоматически. Мы заполняем Товар, Количество, Цену и Статью расходов. После нажимаем Провести и закрыть. Статус нашего Заказа Ожидается поступление. (Рис.5).
POS5
Рис.5

При поступлении товара на склад создаем на основании Заказа поставщику документ Поступление товаров и услуг (ПТУ). Данные в этом документе будут заполнены автоматически, мы их сверяем, а при необходимости корректируем. На закладке Дополнительно заполняем номер входящего документа и дата. После проведения ПТУ статус Заказа поставщику устанавливается Закрыт. (Рис.6).
POS6
Рис.6

Далее у нас есть обязательства данные товар оплатить. Создаем на основании документ Списание безналичных денежных средств (для оплаты по безналу) или Расходный кассовый ордер (для наличного расчета). Все данные у нас заполнились из документа ПТУ, при необходимости можем их откорректировать. (Рис.7).
POS7

Рис.7

После проведения документов формировались записи в регистрах, на основании которых в базе формируются отчеты. Нам будут интересны отчеты по взаиморасчетам и по движению товаров.
В конфигурации Управление торговлей 11.2 все отчеты по приобретению товаров находятся в разделе Закупки подраздел Отчеты по закупкам. Например, отчет Ведомость расчетов с поставщиками отразил Увеличение, а затем и Уменьшение нашего долга перед контрагентом Техника по договору Быт. Техника. (Рис.8).
POS8
Рис.8

В отчет Ведомость по товарам на складах отражается информация по поступления Телевизора Samsung на Оптовый склад. (Рис.9).

POS9

Рис.9

Оформление Заказов поставщикам вручную в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

Если у вашего предприятия есть необходимость учета собственных запросов поставщикам, то в разделе НСИ и администрирование → Закупки, устанавливаем флажок Заказы поставщикам.

Кроме того, в данном разделе можем установить возможность:

  • установить запреты на закрытие заказов поступивших не полностью;
  • установить запреты на закрытие заказов оплаченных не полностью;
  • вести список причин отмены заказов поставщикам;
  • оформлять поступления товаров на основании нескольких заказов;
  • оформлять корректировки при поступлении товаров и корректировочные счета-фактур
  • формирование Заказов в конфигурации Управление торговлей возможно вручную и автоматическое (на основании анализа потребностей).

Оформление Заказов вручную

Менеджер по закупкам может следить за состояние заказов, а также контролировать своевременность оплаты и т.д.
В журнале Заказы поставщикам (раздел Закупки) создаем новый Заказ поставщику. Указываем поставщика, если для него определенно соглашение, то все параметры будут заполнены автоматически. Можем оформлять заказ и без использования соглашению, тогда всю информацию заполняем вручную.
Мы создаем соглашение, в котором отражаем условия и порядок оплаты, вид цены поставщика и склад, на который планируем поступление.
По заказу поставщику можно зарегистрировать несколько этапов оплаты. Например, поставщик работает только по предварительной оплате 50% за 3 рабочих дня до отгрузки, остальные 50% мы должны перечислить в течении 5 рабочих дней после поставки. В этом же окне отражаем Форму оплаты. (Рис.1).
OZP1
Рис.1

Заказы поставщикам можно создавать в рамках договоров. В договоре фиксируем вариант детализации расчетов: по заказам, по договорам или по накладным.

Заполняем закладку Товары

Список товаров можно ввести вручную, а можно воспользоваться подбором (Заполнить → Подобрать товары). В окне отражаются цены по тому виду цены, который указан в документе и доступность товара на складе. После подбора всех необходимых позиций нажимаем Перенести в документ. (Рис.2).
OZP2
Рис.2

На странице Товары мы также можем указать Желаемую дату поступления, как по каждой позиции так для всего заказа в целом. 

Согласование заказа

В конфигурации есть возможность согласования Заказов поставщику с ответственными лицами. Процесс согласования доступен только при установке флажка Согласование заказов поставщикам в разделе НСИ и администрирование → Закупки → Документы закупок. Там же определяем список ответственных лиц (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия). Для согласования сотрудник может запустить бизнес-процесс Согласование закупки. При этом, уполномоченным сотрудникам будут направлены задачи по согласованию.
Для просмотра итогов согласования заказа предназначен отчет Результаты согласования.

Контроль состояния заказов

В журнале Заказов поставщикам есть отчеты, по которым мы можем отслеживать и анализировать состояние Заказов. (Рис.3).
OZP3
Рис.3

Состояние выполнения документов – анализ состояния выполнения по каждой позиции;
Задолженность поставщикам - анализ состояния задолженности перед контрагентом;
Карточка расчетов с поставщиками – сверка взаиморасчетов с контрагентом, детализация до этапов оплаты, а также до документов поступления и оплаты;

Заказ поставщика может находиться в разных состояниях. Состояния определяются статусом заказа и оформлением документов по оплате.

В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены состояния:

Ожидается согласование – создан новый заказ, статус - Не согласован. Требуется утверждение заказа руководством торгового предприятия. После согласования - статус Согласовано, и он меняет состояние в зависимости от зарегистрированы условий оплаты;
Ожидается аванс – статус в заказе Согласовано. По заказу требуется перечисление аванса до подтверждения возможности поставки заказа поставщиком (в условиях оплаты зафиксирован этап оплаты Аванс);
Ожидается подтверждение – статус - Согласовано. По заказу поставщику произведена оплата. Это состояние также определяет заказы, которые ожидают оплаты после подтверждения поставки товаров или после оформления поставки поставщиком. После того как поставщик подтвердил поставку и указал конкретные сроки мы устанавливаем статус Подтвержден. После проведения заказа с этим статусом регистрирует состояние - ожидается поступление;
Ожидается предоплата (до поступления) – статус в заказе - Подтвержден. Условие оплаты - Предоплата;
Ожидается поступление – статус документа Подтвержден. Для заказов с условием оплаты Предоплата – оформлены документы оплаты. По таким заказам, при необходимости, начинаем процесс поставки товаров, а также устанавливаем статус К поступлению;
Ожидается оплата (после поступления) – статус - К поступлению, но требуется произвести оплату за товаров. Сам факт поставки товаров контролируется менеджером вручную;
Готов к закрытию – нами выполнены все условия по оплате. Требуется контроль поставки товаров, а далее закрытие заказа (установить статус Закрыт).

Состояние заказов можно посмотреть в журнале заказов и на форме самого Заказа. (Рис.4).
OZP4
Рис.4

Анализируя состояния мы принимаем решение об изменении статуса в документе. При изменении статусов следует учитывать правила применения:


Не согласовано – устанавливается для новых документов;
Согласовано – устанавливаем после согласования на уровне нашего предприятия;
Подтвержден – после подтверждения поставщиком даты поставки;
К поступлению – устанавливаем этот статус, если поставщик подтвердил нам отгрузку;
Закрыт – устанавливаем по окончанию работы с заказом. Не поставленные позиции, отмечаются, как отмененные.

Отмена и закрытие заказов

Мы можем отменить в Заказе только те позиции, по которым не было поставки, и можем отменить заказ полностью.
После завершения работы по Заказу устанавливаем статус - Закрыт.
На Закладе Товары, на позиция по которым нет и не будет поставки, устанавливаем признак Отменено. После чего позиция будет отмечена бледным цветом.
Мы можем отменить выборочно позиции для этот выделяем нужные строки (удерживая Ctrl) и нажимаем Отменить выделенные строки. (Рис.5).
OZP5
Рис.5

А можем отменить не поставленные строки. В этом случае будет установлен флаг Отменено. А если товар поставлен нам частично, то строка будет разбита на две. (Рис.6).
OZP6
Рис.6

Если необходимо отменить все позиции, то выделяем все (Ctrl+A) и нажимаем Отменить выделенные строки.

рассчитать
стоимость
вашей задачи

Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос
Задать вопрос

Заказать звонок

Задать вопрос

Обратный звонок/вопрос

Яндекс.Метрика /* */